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和唐城上次来上海相比，现在的大上海似乎已经恢复不少之前的繁华，战争给上海造成的疮痍，也几乎消失不见。如果不是街头巷尾不时出现的乞讨者，或许唐城的心情，还能更好一些。唐城来到上海已经两天时间，他并没有按照军统总部的意思，一到上海就联系军统在租界里的秘密联络点，而是选择了先独自熟悉上海的情况。
上海的局势的确不容乐观，在上海闲逛的这两天时间里，唐城已经不止一次见到有特高课的便衣特务出没于租界里。上海的租界工部局，之前跟日军有过一份秘密协议，协议中明确表示租界不允许日军的便衣特务或是宪兵进入租界。可是现在，租界工部局好巡捕房已经是睁一只眼闭一只眼，只要进入租界的日方特务穿着便衣，他们就当做没有看到。
回到上海，唐城最想见到的人，便莫过于是汉斯。不过很可惜，唐城找到汉斯的餐馆之后，才知道汉斯已经返回德国了，餐馆现在由汉斯雇来的一名法国经理负责经营。没有见到汉斯，不仅仅是没有办法见到老朋友，还意味着准备在上海搞事情的唐城，得不到及时的军火补充。还好上海有黑市，黑市里的军火虽说多是二手货，但只要找对了人，也还是能弄到合手的东西。
此刻正坐在一间咖啡馆里的唐城，一副富家子弟的打扮，手中拿着报纸看似无聊的他，实际正透过咖啡馆的临街橱窗，在悄悄观察街道对面的那家鞋店。就在几分钟前，一对中年男女，刚刚走进街道对面的鞋店，唐城此刻盯着鞋店，就是注意那对中年男女什么时候从鞋店里面出来。
那对看似普通的中年男女，正是唐城用系统技能扫描出的特高课便衣，唐城这次来上海的目的，就是为了给上海特高课制造麻烦，所以一旦发现租界里有特高课的便衣特务出没，他第一个反应，便是先盯住目标。唐城等待的时间并不算很长，那对中年男女，就从街道对面的鞋店里出来。
咖啡馆里的唐城见状，立马结账离开咖啡馆，然后远远的跟在那对男女身后。乔装成普通人的中年男女，并不知道自己已经被人跟踪，越过前面的街口之后，两人走进街边的一栋公寓楼，这里是他们在租界里的一处据点。一路跟踪他们的唐城，远远看到两人进了街边的公寓楼，却并没有加快脚步，而是径自拐进了街边的巷子里。
一刻钟之后，等唐城从街边巷子里再出来的时候，他不但已经更换了一身装束，而且脸上也都已经做了伪装。唐城之前跟踪那对男女的时候，就已经使
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